Il metodo SEI
SEI: l’evoluzione della consulenzaDa sempre, insieme a Sanpaolo Invest il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri clienti una consulenza finanziaria di livello superiore, sia dal punto di vista della professionalità che della vicinanza al cliente. Per questo siamo interpreti di un metodo unico, un’evoluzione strutturata della consulenza: il metodo SEI.
SEI è un servizio dedicato ai clienti che desiderano la massima profondità di analisi e la più ampia personalizzazione delle soluzioni loro proposte, basato su un approccio di continuo dialogo e confronto reciproco: solo così si può definire al meglio il profilo finanziario.
SEI è un processo che si sviluppa in 4 fasi, che partono dalla storicità della situazione presa in considerazione per poter al meglio pianificare interventi e soluzioni a breve e lungo termine.
1. Diagnosi:
un percorso su misura non può che scaturire da una diagnosi accurata in un’ottica globale e unitaria, che possa mettere a fuoco patrimonio, esigenze e obiettivi, individuando le “aree di bisogno” con un approccio flessibile e su misura.
2. Pianificazione:
definire le aree di intervento e pianificare l’azione nel breve e nel lungo termine. Nulla deve essere lasciato al caso e ogni intervento viene sviscerato con previsionali e piani d’investimento.
3. Proposta:
ogni investimento viene proposto alla luce dei rendimenti e dei rischi assunti, garantendo estrema chiarezza e trasparenza al fine di mantenere nel tempo l’equilibrio fra conservazione e ottimizzazione del patrimonio.4. Monitoraggio:
attività fondamentale è il monitoraggio e l’ottimizzazione continua del portafoglio, che si avvale di report dettagliati e completi che permettono di avere in ogni momento una fotografia chiara della situazione.
Scegliere il metodo SEI significa scegliere la sicurezza, la stabilità e la prestazione di un’organizzazione capace di creare valore da oltre 30 anni.