Servizi
Analisi, pianificazione, definizione, reconditazioneScegliamo le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente
Lo studio Gigli e Bonetti offre alla propria clientela un’assistenza su tutto ciò che è legato alla gestione del denaro della famiglia e dell’impresa. Il nostro studio offre consulenze in merito a:
Analisi del complesso patrimoniale
Analisi del complesso patrimoniale (finanziario, immobiliare e aziendale) presso terzi, con verifica dell’efficienza del portafoglio in base al rischio concordato e al rapporto costi/benefici.
Pianificazione per obiettivi
Pianificazione per obiettivi, con soluzioni personalizzate nell’ambito finanziario, patrimoniale, previdenziale e del passaggio generazionale sia personale che aziendale.
Definizione, controllo e monitoraggio
Definizione delle opportunità e del profilo finanziario, controllo del rischio e monitoraggio continuo tramite piattaforme proprietarie in continuo aggiornamento (servi- zio di consulenza e consulenza evoluta SEI).
Rendicontazione, valutazione, analisi
Rendicontazione e valutazione periodica della posizione, analisi in chiave strategica e tattica e ottimizzazione fiscale con soluzioni che permettono il recupero delle minusvalenze anche su banche terze.
Scopri il metodo SEI
SEI è un servizio dedicato ai clienti che desiderano la massima profondità di analisi e la più ampia personalizzazione delle soluzioni loro proposte.